Выпуск №32. Октябрь 2019

Опубликовано: 30.09.2019 в 21:57

Введение

Приветствуем вас, уважаемые подписчики Old Briefcase! Читайте в свежем выпуске: как изменялся курс российского рубля за последние два месяца, какие события повлияли на изменение стоимости нефти, новые рекорды и антирекорды, а также другие важные события в мире криптовалюты.

Рубль

В августе российский рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют мира, а также вошел в десятку самых волатильных мировых активов. Его обгоняют палладий, серебро, платина, южноафриканский рэнд, турецкая лира, золото, бразильский реал, колумбийский и мексиканский песо.
За последние два месяца курс доллара совершал скачки от 63,5 до 67 рублей. Так, 19 августа стоимость одного доллара США превысила отметку в 67 рублей. Последний раз цена находилась на этом уровне в феврале этого года. А 15 сентября опустилась ниже 64 рублей, впервые с начала августа.

Основным драйвером динамики курса российской валюты является цена на нефть. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, $60 за баррель — это уровень, при котором можно спокойно инвестировать в новые проекты и заниматься их развитием. Но даже при падении цен до $40 за баррель Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения платежного баланса и бюджета, добавил он.
Если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса стране нужна была нефть по $115 за баррель, то теперь достаточно и $45, рассказал министр. В случае если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, это скажется и на России, «но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», пояснил он.
Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 руб. и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го — 65,6 руб.). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019–2024 годы, поступившем в РБК. По его данным, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза Минэкономразвития, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября.
В последующие годы курс американской валюты, согласно этому сценарию, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 руб. (среднегодовой 67,4 руб., на конец года — 67,6 руб.).
Выше отметки 70 руб. по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на $10–15 за баррель ниже, чем в базовом, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 руб., а еще через год — 70,5 руб.

Нефть

Стоимость нефти марки Brent 7 августа опустилась ниже $56 за баррель. Это произошло впервые с начала января 2019 года. Котировки Brent резко пошли вниз, после того как в начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября новых экспортных пошлин в 10% на китайские товары. Китай в ответ занял жесткую позицию, допустив падение юаня ниже $7. В свою очередь, США, считающие ослабление юаня к доллару конкурентным преимуществом для китайских товаров, признали Китай валютным манипулятором. Следствием китайско-американской торговой войны может стать замедление мирового экономического роста, опасаются инвесторы.
Аналитики на фоне обвала на рынке начали пересматривать прогнозы цен на 2019-й и последующие годы. Так, эксперты Fitch Solutions 6 августа понизили прогноз цен на Brent на 2019 год с $70 до $67 за баррель, на 2020 год — с $76 до $65 за баррель, на 2021 год — с $80 до $61 за баррель. Опустило оценку стоимости нефти Brent и Минэнерго США: на 2019 год — с $67 до $64 за баррель, на 2020-й — с $67 до $65 за баррель. Bank of America Merrill Lynch ждет в 2019 году цену на Brent на уровне $60 за баррель.
Устойчивое падение цен до уровня ниже $50 за баррель даже в случае стрессового сценария маловероятно, так как при таких ценах начнет сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок балансируется.

Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов. Один из объектов — в Абкайке, который саудовцы называют крупнейшим в мире (его мощность — 7 млн барр. нефти в сутки).
После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47. Потом цены скорректировались, но по сравнению с закрытием пятничных торгов увеличение составляет около 7–10%.

После этого курс опустился на уровни, на которых он находился до удара, нанесенного по объектам Saudi Aramco. Уже 30 сентября стоимость барреля составляла менее $60.

Крипто

Капитализация рынка криптовалют сократилась практически наполовину за последние три месяца. 26 июня этот показатель установил максимум 2019 г. в $384 млрд, после чего начал снижаться. На данный момент общая стоимость рынка цифровых денег составляет $212 млрд, с пика падение составило 45%.
Тогда объемы торгов достигали $120 млрд, сейчас — $68 млрд. При этом доля Bitcoin на рынке увеличилась с 63% до 67,9%. В конце июня главная цифровая монета торговалась на рекордно высоком уровне в $13 800. На данный момент ее курс опустился на 42%, до $8000.

Среднерыночный курс Bitcoin резко снизился на 12% вечером 24 сентября. В последний раз подобное падение произошло в конце июня, когда цена первой криптовалюты опустилась с $13700 до $10500.
Практически все 100 альткоинов из рейтинга Coinmarketcap подешевели за прошедшие сутки. В «зеленой зоне» остались только две — Crypterium (5%) и стейблкоин Stasis Euro. Ethereum подешевел на 16% за последние 24 часа, XRP — на 12%. Сразу 25 монет потеряли 20% от цены и больше за прошедшие сутки, среди них Bitcoin Cash и Bitcoin SV, EOS и Ethereum Classic.
Вечером 26 сентября среднерыночный курс Bitcoin резко опустился ниже отметки в $8000. Монета установила трехмесячный минимум в $7906, после чего частично восстановилась.

Среди главных новостей криптовалютного мира стоит отметить следующие события:
1) 23 сентября в 03:00 по московскому времени платформа Bakkt начала обслуживать торговлю поставочным Bitcoin-фьючерсами на рынке оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE. За несколько часов объем торгов месячными фьючерсами составил 17 контрактов (каждый соответствует 1 BTC), данные по ежедневным контрактам отсутствуют, как и сумма переведенной криптовалюты в хранилище компании.

Ранее площадка сообщила, что размер минимального депозита для участия в маржинальной торговле Bitcoin-фьючерсами составит $3900. Внутримесячные дополнительные резервы на волатильность курса составят $400-1000 для начального хеджа и $440-1000 для спекулятивного.
Bakkt начала принимать средства инвесторов 6 сентября. Они были застрахованы на $125 млн. Платформа получила необходимую лицензию на работу от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
2) Хешрей Bitcoin достиг рекордного уровня в 104 EH/s, по данным портала Smartbit. В начале текущего года этот показатель составлял около 40 EH/s, за девять месяцев рост составил порядка 160%, активное увеличение объема вычислительных мощностей в блокчейне первой криптовалюте началось в июне.

Однако, 24 сентября хешрейт Bitcoin резко сократился на 30% — с 98 EH/s до 67 EH/s, по информации порталов Blockchain.com и Coin.dance. Объем вычислительных мощностей зачастую переживает резкие колебания, однако последнее снижение оказалось крупнейшим за долгое время.
Но на следующий день хешрейт поднялся выше 92 EH/s после резкого падения до 67 EH/s 24 сентября. Подобные колебания могут быть связаны с особенностями расчета показателя специальными сервисами, а не с действительным снижением объема вычислительных мощностей в сети криптовалюты.

Более подробный обзор криптовалютного рынка от Phoenix Group:

Просмотров:

Комментарии: